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医药医疗研究中心

研究报告

有一种打劫叫跨界打劫,非药企进军大健康领域的那些事儿

鞠婷 咨询师 和君医药医疗研究中心 

近几年“大健康”几乎成了一个人尽皆知的概念,上至今年317日国家“十三五规划纲要”中提出“推进健康中国建设”,下至各行各业的上市非上市公司纷纷布局或试图布局大健康,甚至原本生产普通食品的企业穿上大健康外衣似乎也一下子高大上了许多。这也在一定程度上体现了“大健康”产业广泛的内涵。本文所指的大健康产业包括医疗服务、制药器械耗材、健康消费品和健康管理,其中健康管理包括体检、康复、养老、健康咨询等。前面我们已经有文章介绍了药企进军大健康领域的情况,下面和大家聊聊非药企进军大健康领域的那些事儿。

我们搜集整理了26家原主业为非医药类的上市公司进军大健康领域的情况,发现非医药企业布局大健康领域选择以医疗行业(包括康复)最多,其次为精准医疗如细胞治疗、基因测序、基因编辑等新生物技术领域和养老、信息化/移动医疗领域,而布局诊断和传统制药领域的相对较少,具体如下表:

领域

数量

企业名称

医疗/康复

12

模塑科技、宜华健康、澳洋科技、千足珍珠、世荣兆业、新华锦、悦心健康、中海海盛、华业资本、百大集团、鲁商集团、湖南发展、

新生物技术

11

南京新百、新华锦、新日恒力、银河生物、开能环保、南华生物、姚记扑克、新开源、劲嘉股份、世荣兆业、澳洋科技

养老

9

南京新百、银江股份、鲁商集团、湖南发展、中茵股份、新华锦、悦心健康、万达信息、华业资本

信息化/移动医疗

9

宜华健康、中元华电、银江股份、悦心健康、万达信息、雅戈尔、华业资本、中海海盛、喜临门

诊断

4

广宇集团、中元华电、新开源、宋都股份

制药行业

2

澳洋科技、南京高科

 

通过对以上企业进行分析,我们把进军大健康领域的非医药企业分为以下几类:

 

一、获得优质资源,单点深入型

 

这类企业通过获得优质标的资源,在某一领域深入布局,获得产业竞争优势,如姚记扑克。姚记扑克创建于1994年,现已发展成世界上最大的现代化扑克牌生产基地,近几年公司积极推进“大娱乐+大健康”的战略布局。目前公司的大健康布局集中于精准医疗领域:20146月,公司以现金和相关资产增资入股上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司,支付对价1.3亿,持有细胞公司22%的股权,后者主要业务为癌症免疫细胞治疗、癌症基因检测、细胞冻存、大数据和医学美容,其中细胞冻存、基因检测技术发展时间较长,有较为成熟的盈利模式。201512月,公司与TCR- T领域的国际专家侯亚非、张经纬博士共同设立颐木生物公司,专攻TCR-T 技术方向的研究,致力于发现新的肿瘤靶向抗原位点,并开发出一系列拥有自主产权的 T 细胞治疗产品以及肿瘤疫苗产品。至此,公司拥有TCR-T CAR-T两种最佳肿瘤细胞免疫治疗方式。20163月,公司发布公告拟与视网膜疾病基因治疗研究专家庞继景共同出资设立上海纬景生物技术有限公司,以眼科疾病的基因治疗为先期切入点深耕基因治疗研发。公司在精准医疗领域持续投入,深入布局,细胞治疗和基因治疗代表生物医疗产业未来的发展方向,两者又能形成业务协同。

 

二、结合原主业优势,扩展大健康领域

 

这类企业拓展大健康领域时充分结合公司原主业的资源优势,为大健康领域业务输入客户资源、行业经验、核心技术、管理能力等,有利于大健康产业更快地形成核心竞争力,如万达信息。

万达信息成立于1995年,是以公共事务为核心的城市信息化领域的软件和服务提供商。公司于1999年开始涉足医药卫生信息化领域,积累了大量的医疗行业用户资源,包括卫生和计划生育委员会、医疗保险机构、医院、基层卫生服务机构、疾病预防控制中心、卫生监督所、食品药品监督管理局、妇保、儿保、精神卫生中心等部门与机构,掌握了大量的医疗、医保、健康入口资源。近两年公司积极开拓医疗、健康、养老等新型实体经营,打造健康云、保险云、医药云、医疗云四大云平台。

201412 月,公司与上海市卫计委签订“上海市健康管理云平台建设战略合作框架协议”,公司负责平台的投资、建设和管理,包括慢病管理数据、应用和运营三大中心,政府购买平台服务,公司的角色从之前的开发商向开发兼运营产业链一体化转变。通过上海健康管理云平台,可实现:1、社区医生对签约居民健康管理在线服务;2、专科医生及时了解患者病情;3、公卫专业机构监测和周期性筛查;4、专业管理者获得实时可视化数据;5、逐步实现慢病患者在线预约挂号和长处方药品的在线购买。

公司推出的全民健康门诊部,将“云技术、物联网、移动互联网”等新兴信息技术融入社区基本公共卫生管理体系和居民健康自我管理体系,同时与上海市申康医联工程、区域卫生信息平台对接,完善居民健康档案,建立起了 居民预检、平台预警、临床参考、医生管理”的整体服务流程,打造居民健康管理新模式。

此外,公司通过收购上海复高,宁波金唐等医疗信息服务公司,入股美国 HBI 公司来提升公司的资源和能力,与上海中医药大学、华氏大药房、上药、国药、太平洋保险养老产业投资公司等外部合作强化健康云、保险云、医药云、医疗云、养老云平台的建设。

 

 

三、多项业务协同布局,打造大健康产业生态型

 

这类企业原主业与大健康产业无关联,在转型大健康中选择多个有协同作用的业务同时布局,力图形成大健康产业生态,如宜华健康。宜华健康原主业为地产业务,2014 年谋求向大健康方向转型,逐渐剥离地产业务,并于20151月更名为 “宜华健康医疗股份有限公司”,将医疗健康产业定为公司未来主要发展方向。20146月,公司收购众安康,后者为超过120 家的大中型医院提供医疗后勤综合服务;20159月,公司16.25 亿元收购达孜赛乐康,后者专业从事医疗投资与医疗服务管理,在伽马刀肿瘤治疗领域处于领先地位,运作模式相当于承包了医院肿瘤治疗科室、放射性科室,与医院共同分享诊疗利润;20159月,公司3亿元收购爱奥乐,后者是国内远程血糖血压监测领域领先的医疗器械产品生产商,专注于血压、血糖及试纸等传统及远程医疗器械的生产;20161月,公司拟以现金 4.08 亿元购买亲和源 58.33%的股权,利用亲和源关于养老社区规划、构建、定位、管理、运营等方面的经验、人才以及体系、标准进军养老服务。宜华健康布局各业务间的协同关系为:达孜赛乐康可借助众安康 120 多家合作医院的资源,共建肿瘤科室或导入伽马刀治疗解决方案;爱奥乐依托在远程医疗器械产品的技术优势,进一步研发建立云健康管理平台,并开拓远程医疗服务,借助众安康、达孜赛乐康合作医院打通线下医院端;亲和源将与众安康形成业务、人员、管理、采购等多方面的协同作用,降低成本、增加收益;爱奥乐、达孜赛勒康也将与亲和源在远程医疗监控、医疗器械供应、医院配套服务等多方面形成协同。宜华健康将大打造的健康产业生态圈如下图所示:

         

此外,一些企业通过合作设立健康产业投资基金,利用各方的优势选择具有发展前景的项目或企业进行投资,共担分险,共享收益。还有部分企业进入大健康领域则是机会导向,遇到好的资源或机会进入后,至于未来如何发展并没有十分清晰的战略布局。大健康领域范围广、机会多,近几年又是企业和投资机构追逐的热点,但我们相信,热点过后真正为企业带来收益,支持企业新一轮快速发展的决不是概念上的新潮,而是结合宏观政治经济环境、产业发展规律、企业资源能力、内外部竞争环境等多方因素的战略选择。

以上是和君医药医疗研究中心大健康研究小组对非医药企业进军大健康领域情况的梳理,由于非医药企业布局大健康主要集中于近两三年,文中所列企业还不能称为结果导向的真正意义上的“成功标杆”,但我们认为其战略布局方式有一定的代表性,希望可以对其他有志于大健康领域的企业起到参考借鉴意义。

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